???????????惠州仁信新材料股份有限公司
???????保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
??????????????????特別提示
(相關資料圖)
??惠州仁信新材料股份有限公司（以下簡稱“仁信新材”或“發行人”）首次
公開發行不超過3,623.00萬股人民幣普通股（A股）并在創業板上市（以下簡稱
“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市
委員會審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕545號文同
意注冊。
??本次發行的保薦人（主承銷商）為萬和證券股份有限公司（以下簡稱“萬和
證券”或“保薦人（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“仁信新材”，股票
代碼為“301395”。
??發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為人民幣26.68元/股，
發行股份數量為3,623.00萬股。本次發行全部為公開發行新股，公司股東不進行
公開發售股份。
??本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均
數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募
基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以
下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、
符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和
合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需
參與本次發行的戰略配售。
??本次發行不安排向發行人的高級管理人員和核心員工資產管理計劃及其他
外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格，保薦人相關子公司無需參與本次發
行的戰略配售。最終，本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略
配售與最終戰略配售股數的差額181.15萬股回撥至網下發行。
??戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2,590.45
萬股，占本次發行數量的71.50%；網上初始發行數量為1,032.55萬股，占本次發
行數量的28.50%。
???根據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行
公告》公布的回撥機制，由于網上投資者初步有效申購倍數為6,423.77018倍，高
于100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次公開發行股
票數量的20%（即724.60萬股）由網下回撥至網上。回撥后，本次發行的網下最
終發行數量為1,865.85萬股，占本次發行數量的51.50%；網上最終發行數量為
???本次發行的網上網下認購繳款工作已于2023年6月21日（T+2日）結束。具
體情況如下：
???一、新股認購情況統計
???保薦人（主承銷商）根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的
新股認購情況進行了統計，結果如下：
???（一）網上新股認購情況
???（二）網下新股認購情況
???二、網下比例限售情況
???本次發行的網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配
股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之
日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行
股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自
本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報
價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為
接受本次發行所披露的網下限售期安排。
??本次發行中，網下比例限售6個月的股份數量為1,867,922股，約占網下發行
數量的10.01%，約占本次公開發行股票總量的5.16%。
??三、保薦人（主承銷商）包銷情況
??本次發行的網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人（主承銷商）包銷，
保薦人（主承銷商）包銷股份的數量為715,337股，包銷金額為19,085,191.16元。
保薦人（主承銷商）包銷股份的數量約占本次公開發行股票總量的1.97%。
投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人將向中國結算
深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券
賬戶。
??四、本次發行費用
?序號??????????????????費用名稱??????????????金額（萬元）
????????????合計??????????????????????????7,933.37
??注：以上發行費用均不含增值稅，合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍
五入造成。發行手續費中包含了本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，
稅率為?0.025%。
??五、保薦人（主承銷商）聯系方式
??網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保
薦人（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：
??保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
??聯系地址：深圳市福田區深南大道?7028?號時代科技大廈西廳?12?樓
??聯系人：資本市場部
??電話：0755-88600459、0755-82792523
??傳真：0755-25842783
??????????????????????????????發行人：惠州仁信新材料股份有限公司
保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
（此頁無正文，為《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板
上市發行結果公告》之蓋章頁）
?????????????????發行人：惠州仁信新材料股份有限公司
????????????????????????????年???月???日
（此頁無正文，為萬和證券股份有限公司關于《惠州仁信新材料股份有限公司首
次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》之蓋章頁）
??????????????保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
?????????????????????????????年???月???日
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