久期財經訊，濟南歷城控股集團有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co.,Ltd.，簡稱“濟南歷城控股集團”)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)
(資料圖片)
條款如下：
發行人：Licheng International Development Co Ltd
擔保人：濟南歷城控股集團有限公司
類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券
發行規則：Reg S
期限：3年期
初始指導價：7.6%
交割日：2023年6月29日
控制權變更回售：101%
資金用途：用于項目建設資金和一般營運資金
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：興證國際(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信銀行國際、信銀資本、浙商銀行香港分行、民銀資本、中信證券、淞港國際證券、國元證券(香港)
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
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