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物流板塊28日盤中震蕩走高，截至發(fā)稿，德邦股份、長久物流漲停，嘉友國際漲約6%，圓通速遞漲超5%。
消息面上，在6月28日召開的全球智慧物流峰會上，菜鳥集團宣布推出自營的品質快遞業(yè)務“菜鳥速遞”。據悉，“菜鳥速遞”將由服務天貓超市的配送業(yè)務升級為全國快遞網絡，主打“半日達”“當次日達”和“送貨上門”等品質快遞服務。
業(yè)內人士指出，菜鳥速遞的推出，實質上是響應市場需求。菜鳥速遞對快遞市場來說是一種有益補充，消費市場容量足夠大，還有廣闊的發(fā)展空間，并不會與通達系等經濟型快遞形成直接競爭關系。
行業(yè)方面，1-5月，快遞行業(yè)業(yè)務量累計同比增速達到17.45%，快遞業(yè)務量整體復蘇節(jié)奏快于消費數據（2023年1-5月社會消費品零售總額累計同比增速為9.30%，其中實物商品網上零售額累計同比增速為11.80%）。網上滲透率繼續(xù)提升，快遞小件化趨勢持續(xù)，有望繼續(xù)支撐行業(yè)高速增長。
國海證券指出，2022年以來，快遞行業(yè)資本開支一直處于收縮狀態(tài)，供給增速平穩(wěn)，2023年需求正持續(xù)修復（1-4月行業(yè)業(yè)務量同比增速17.01%，5月進一步修復至17.45%），行業(yè)供需將進入再平衡的階段，新投入產能有望被恢復的需求逐步消化，企業(yè)將會通過合理的價格競爭以實現最更優(yōu)的產能利用率。更有效、更具針對性的價格策略將加速行業(yè)的分化，并且產能爬坡及油價均值回歸會帶來成本端的改善，成本節(jié)降空間內的價格調整反而能使頭部企業(yè)實現量利雙升。供需再平衡伴隨行業(yè)持續(xù)分化，高增速頭部企業(yè)將持續(xù)受益，利潤有望不斷釋放。
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