6月28日，中集集團2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會和2023年第一次H股類別股東大會在深圳總部召開。中集集團董事長兼CEO麥伯良主持本次股東大會，董事、監事及集團高管分別出席和列席了本次會議。
大會透露，2023年第二季度集裝箱需求逐步回暖，運價和貨量逐步企穩，道路運輸車輛在北美市場盈利強勁，國內燈塔工廠業務毛利率實現提升；能源領域新簽訂單源源不斷，尤其對清潔能源裝備需求激增，海工業務在手訂單飽滿、產能快速爬坡。
會上，圍繞集裝箱業務經營情況、能源產業布局、車輛跨洋經營、冷鏈業務發展前景等市場關注的熱點話題，中集集團管理層與參會股東代表和媒體記者進行了面對面交流。
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集裝箱需求企穩回升 冷鏈重構生鮮供應鏈生態
進入第二季度，集運行業市場需求正在逐步回暖，運價及貨量都有企穩的勢頭。相比第一季度，中集集裝箱的需求已經得到企穩回升，訂單部分排產至第三季度。
會上，麥伯良談及全球貿易格局變化對中集集團的影響時表示，“集裝箱作為全球物流的基礎單元，與全球貿易活動息息相關，不僅僅只用于某一特定航線。雖然當前全球貿易格局面臨一定挑戰，但是長期全球貿易占全球工業產出的比例仍舊維持高位水平，還是在不斷發展之中的，從增幅來看雖然不會很大，但前景還是可期，我們認為貿易格局的變化不會對集裝箱需求產生顛覆性的影響。”
此外，針對媒體關注的全球產業鏈轉移是否會引發集裝箱工廠轉移的問題，麥伯良表示，“現在的確有一個趨勢是部分輕工制造產業鏈轉移到東南亞，甚至將來去到非洲、南美，全球共同發展。中集作為集裝箱行業領軍企業，我們始終保持密切關注，并時刻都在加深研究。不管怎么變，中集的全球集裝箱行業地位不會變。”
據全球最具影響力的國際航運組織BIMCO預計，在基礎情景下，2023年全球集裝箱海運量增長區間為0.5%-1.5%，2024年增長區間為5.5%-6.5%。預計運量和增長率將在2023年下半年復蘇。預計到2024年年底，主要去程航線和區域航線的總運量將比2022年高出約7%。
2023年上半年，集運市場雖然承壓，但中集集團市占率逆勢實現提升，競爭優勢凸顯。
此外，基于當前中集集團在集裝箱制造市場較高的市占率，中集集團正積極培育“集裝箱+”業務，開源拓收，呈現多點開花態勢。
比如，積極研發多種適用于現代化農業、新能源汽車場景的新型產品，例如種植箱、制冷保溫設備箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等產品。
在儲能科技業務領域，受益于電化學儲能市場規模增長，2022年中集集裝箱儲能業務繼續保持快速發展，收入規模再創新高，該業務從最開始提供20英尺、40英尺的集裝箱，不斷朝集成度更高方向發展，具備全集成儲能系統產品能力，為儲能下游客戶提供儲能系統產品，已經有批次交付的記錄。
中集漁業開拓出“集裝箱+”新場景，推動傳統水產養殖業轉型升級；模塊化建筑大力開拓國內外市場，一批重大項目取得重大進展等。
麥伯良表示，目前中集集團“集裝箱+”業務已進入快速增長期，為集裝箱板塊貢獻了重要增量，將有效平抑傳統集裝箱的周期波動。
此外，麥伯良還著重介紹了中集集團正在積極推進重構生鮮供應鏈生態。目前，我國生鮮供應鏈存在很多痛點。其中最大的兩個痛點：一個是中間流通環節冗長，現在生鮮產品從產地運送到消費者手里，一般要經過多層轉運流通環節；另一個是缺少全程精準冷鏈運輸，導致損耗率高達近30%，這還不包括生鮮產品質量的下降，本來是一等品，結果變成五等品賣。
“中集要改變這兩點，做到流通中間環節的減少和全程精準冷鏈，把生鮮產品運輸損耗率降到0，延長生鮮保鮮期，這就是中集的優勢。”麥伯良對中集冷鏈業務發展前景充滿期待。
能源新簽訂單激增 在手訂單飽滿
在能源領域，中集集團既專注于能源、化工、液態食品裝備、海工等主要賽道，同時也持續加大對新能源的投入，特別是在氫能、海上光伏、海上風電及儲能等關鍵裝備領域進行了全方位布局。
隨著中國經濟持續溫和復蘇，疊加國際天然氣價格回落，國內天然氣消費逐步恢復。
國家發改委數據顯示，今年1-4月天然氣表觀消費量1292.6億立方米，同比增長4.1%。國家統計局數據顯示，今年1-5月進口天然氣4629.1萬噸，同比增加3.3%。LNG重卡銷量也大幅增長，今年5月國內天然氣重卡銷量10804輛，同比增長547.3%，環比增長35%；今年1-5月累計銷售3.5萬輛，同比增長255.8%。
天然氣行業需求回暖，帶動清潔能源裝備業務上升。中集安瑞科作為國內清潔能源行業龍頭，2023年以來從收入到訂單都有更好的獲益和體現。其中，低溫和高壓裝備銷售向好，海外市場對陸上清潔能源裝備與工程的需求維持強勁。
中集集團總裁高翔介紹，中集安瑞科圍繞“制儲運加用”都有布局，形成全產業鏈布局的核心競爭力。其中，以氫能的儲存裝備和運輸裝備為主，主要圍繞高壓裝備進行研究。當前，國家對Ⅳ型儲氫瓶大力推進，中集安瑞科與合斯康合作布局Ⅳ型儲氫瓶，預計今年可以推出，這也形成中集的核心競爭力。去年，中集氫能業務實現 4.4億的銷售額，預計今年還會保持高速的增長。
此外，受益于航運換船周期及環保減排要求趨嚴，船舶建造行業迎來一輪長期高景氣周期，近期中集安瑞科水上清潔能源業務接連斬獲了超10億人民幣LNG燃料罐、超10億人民幣2+2艘1450 TEU LNG雙燃料集裝箱船、近9億人民幣2+2艘LPG/液氨運輸船以及超2.5億人民幣4艘清潔能源江海聯運干散貨船等多項訂單。
同時，受益于傳統油氣FPSO裝備需求提升、新能源相關產業的雙重帶動，中集海工業務發展強勁。2023年第一季度，新簽訂單及累計在手訂單量同比提升，新簽訂單達11億美金，同比增長119%；在手訂單達47.6億美金，同比增長116%。與此同時，海工資產管理平臺業務在3月底新簽自升式鉆井合約1臺，目前在手訂單月數同比增長53%至349個月。
針對投資者關注的近期原油價格有所波動是否影響中集海工業務的熱點問題，麥伯良回應，首先我們認為油價處于正常的小幅波動。此外，近年來，中集海工業務積極搶抓新能源、特種船舶高速發展帶來的歷史機遇，緊緊圍繞新興賽道投放新產能、交付產品。目前，中集海工業務在手訂單金額約50%來自于非油氣項目。從海工行業來看，復蘇態勢比較確定，從我們在手訂單的建造節點來看，預計未來3-5年，海工都會處于比較強勁的復蘇時期。
在儲能領域，中集集團積極進軍海外市場，與國際頭部儲能集成商和制造商美國POWIN公司進行深度戰略合作，雙方共同成立合資公司，通過技術研發和產品創新，積極拓展全球全集成儲能集成裝備市場。
儲能也是深圳積極搶抓的“風口”領域。深圳對儲能領域的政策支持和規劃已走在前列。2022年6月，深圳市發布《深圳市培育發展新能源產業集群行動計劃（2022-2025年）》，將新型儲能發展列入重點工程之一，指出要持續壯大以電化學儲能為主的新型儲能產業體系。基于政策支持和產業趨勢確定性，中集儲能業務勢必會保持持續增長勢能。
車輛北美業務超預期 跨洋經營韌性凸顯
在道路運輸方面，國內弱復蘇疊加海外放量，中集車輛業務大放異彩。2023年第一季度實現凈利潤同比翻番，毛利率大幅提升8.2個百分點，提升幅度創下歷史記錄。
車輛業務業績大幅增長主要源于在受北美經濟政策刺激與多式聯運業務迅猛增長背景下，北美業務盈利保持良好增長態勢。根據市場預測機構ACT Research的數據顯示北美市場半掛車產量達到10.15萬輛，同比提升14.04%，持續呈現行業領先的態勢。
進入今年第二季度，北美市場延續較高的需求態勢，訂單持續交付。2023年，北美疫情對各方面的影響逐步減弱，隨著居民消費需求的增長，整車運輸市場的貨運量將得到支撐，半掛車設備的整體需求持續強勁。
除了北美市場利好之外，新興市場方面需求同樣旺盛。新興市場國家是全球發展最迫切的需求者，新興市場存在行業高增量空間。中集車輛積極關注東南亞、非洲以及中東地區的市場機會，推進LoM制造工廠的建設，打造有持續競爭力的海外新興市場運營體系。今年第一季度，燈塔先鋒業務積極搶抓海外市場機遇，大力開拓新興市場，在實現收入增長的情況下，毛利率顯著提升5個百分點。
國內市場方面，在道路交通網絡已基本暢通、基建投資持續回暖、進出口穩步推進以及國家政策引導等有利背景下，預計今年中國重卡市場將迎來溫和復蘇。根據行業預測報告，2023年中國重卡銷量大約為80萬輛，相比去年同比增約20%。
業內人士分析，今年國內商用車復蘇確定性較強，北美歐洲預計也會有一定增長，加上開拓新興市場東南亞等。三重因素疊加，中集車輛銷量增長預計可觀。
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