中新經(jīng)緯6月27日電 (李自曼)6月以來，車險(xiǎn)“二次綜改”正式在全國范圍內(nèi)開展。但隨著險(xiǎn)企定價自主權(quán)的擴(kuò)大，高手續(xù)費(fèi)競爭現(xiàn)象再次顯現(xiàn)。
近日，國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)部下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)，直指近期部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)競爭有所抬頭，個別地方比較嚴(yán)重的問題。
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車險(xiǎn)費(fèi)用率抬頭 部分財(cái)險(xiǎn)公司超30%
2023年初，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價系數(shù)的浮動范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，各銀保監(jiān)局執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。這一舉措被業(yè)內(nèi)稱為車險(xiǎn)“二次綜改”。
隨著車險(xiǎn)“二次綜改”在全國范圍內(nèi)開展，車險(xiǎn)“價格戰(zhàn)”再次抬頭。
中新經(jīng)緯以消費(fèi)者身份從某大型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員處了解到，正常情況下，交強(qiáng)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率在4%左右，商業(yè)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率能達(dá)到15%，不同地區(qū)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)有一定差異。
一位財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士告訴中新經(jīng)緯，目前有部分地區(qū)的少數(shù)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司為搶占車險(xiǎn)市場份額，分給渠道的手續(xù)費(fèi)率會超過30%。
該業(yè)內(nèi)人士表示，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)銷售渠道有直營渠道(業(yè)務(wù)員直接業(yè)務(wù)、電網(wǎng)銷業(yè)務(wù))、兼業(yè)代理渠道(4S店、修理廠)、專業(yè)代理渠道。一般情況下，直營渠道、兼業(yè)代理渠道的手續(xù)費(fèi)比較穩(wěn)定。而專業(yè)代理渠道具有趨“費(fèi)”流動、短期內(nèi)可突擊上量的特點(diǎn)，因此當(dāng)保險(xiǎn)公司面臨季度、半年、年度等時點(diǎn)，有時會采取調(diào)整手續(xù)費(fèi)沖刺業(yè)務(wù)的做法，以求達(dá)到完成KPI考核的目的。
為什么保險(xiǎn)公司要提高給渠道的手續(xù)費(fèi)？資深精算師徐昱琛對中新經(jīng)緯表示，提高渠道手續(xù)費(fèi)率，是做大車險(xiǎn)保費(fèi)收入，提升市場份額的方式之一。
事實(shí)上，車險(xiǎn)費(fèi)用率問題由來已久。未按規(guī)定使用報(bào)批的車險(xiǎn)條款費(fèi)率一直是財(cái)險(xiǎn)公司被監(jiān)管處罰的主要原因之一。過去多年來，無論大型財(cái)險(xiǎn)公司還是中小財(cái)險(xiǎn)公司均曾因該問題被罰款，罰款金額有的達(dá)數(shù)十萬元。
2020年9月，第一次車險(xiǎn)綜合改革落地。監(jiān)管在定價端壓縮保險(xiǎn)公司費(fèi)用率空間，各地銀保監(jiān)局監(jiān)測各分支機(jī)構(gòu)運(yùn)行動態(tài)，有些地區(qū)抬高手續(xù)費(fèi)的險(xiǎn)企還會面臨被暫停業(yè)務(wù)的處罰。
根據(jù)原中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2021年2月底，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率同比下降9.39個百分點(diǎn)，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率同比下降6.75個百分點(diǎn)。根據(jù)各地銀保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，在第一次車險(xiǎn)綜合改革半年后，多地車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)在10%左右。
對于近期車險(xiǎn)費(fèi)用率提升的問題，監(jiān)管再次出手。上述《通知》指出，近期，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)展變化，部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)高手續(xù)費(fèi)競爭等問題又有所抬頭，個別地方比較嚴(yán)重。為進(jìn)一步規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序，監(jiān)管部門要求各財(cái)險(xiǎn)公司要牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求。不得忽視內(nèi)控合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控，盲目拼規(guī)模、搶份額。不得脫離公司發(fā)展基礎(chǔ)和市場承受能力，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長任務(wù)。不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品，開展不正當(dāng)競爭。
車險(xiǎn)“價格戰(zhàn)”背后，有消費(fèi)者保費(fèi)一直沒變
兩次車險(xiǎn)綜合改革均有意促成車險(xiǎn)保費(fèi)價格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”局面。
不過，車險(xiǎn)“二次綜改”后，多家券商發(fā)布相關(guān)研報(bào)稱，車險(xiǎn)保費(fèi)整體降價幅度有限。
東吳證券研報(bào)指出，今年落實(shí)的車險(xiǎn)自主系數(shù)調(diào)整將使車險(xiǎn)定價更加精細(xì)化，對駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會更低，但對于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)面臨上升壓力。考慮到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價系數(shù)“地板價”(0.65)，約5%簽單接近“天花板”(1.35)，預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定，整體降價幅度有限。
海通證券也認(rèn)為，考慮到車險(xiǎn)綜改以來車均保費(fèi)已經(jīng)明顯下降，壓縮了行業(yè)整體承保盈利空間，車均保費(fèi)繼續(xù)下降空間不大。
河北地區(qū)的車主李先生對中新經(jīng)緯表示，第一次車險(xiǎn)綜合改革后他的車險(xiǎn)價格從每年3000元左右，降低到每年2400元左右，但是之前買車險(xiǎn)贈送的禮品或者洗車福利等都沒有了。
最近，他的車險(xiǎn)即將到期，有很多家公司都給自己打過電話推銷，又和前幾年一樣有了“返利”，其中一家公司給出的車險(xiǎn)保費(fèi)比其他公司便宜263元。而這263元，是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員承諾給他的“返點(diǎn)”。“返點(diǎn)”操作“簡單粗暴”，車主先按實(shí)際應(yīng)繳納的保費(fèi)填好保險(xiǎn)公司提供的正式單據(jù)，之后的“返點(diǎn)”由業(yè)務(wù)員直接微信轉(zhuǎn)賬給車主。有的公司還送洗車、保養(yǎng)、送掛燙機(jī)或者空氣炸鍋。越小的公司返利越多。在進(jìn)行多番對比后，李先生購買了一家地方性財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)。
北京車主陳先生告訴中新經(jīng)緯，無論是第一次車險(xiǎn)綜合改革，還是第二次改革，他的保費(fèi)并無明顯變化。算下來商業(yè)保險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)和車船使用稅共計(jì)3580多元，因?yàn)樵黾恿巳唠U(xiǎn)的保額，還比去年多交了200元。不過，他認(rèn)為自己的車險(xiǎn)算變相降價，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司給他送了好多洗車券和保養(yǎng)、漆面修復(fù)權(quán)益。
在徐昱琛看來，如果一家保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)一直保持較高的渠道手續(xù)費(fèi)率，一旦產(chǎn)生較多理賠費(fèi)用時，很可能導(dǎo)致車險(xiǎn)承保虧損。對于消費(fèi)者而言，短期看手續(xù)費(fèi)率高，可能給到消費(fèi)者的優(yōu)惠更多。不過，給渠道的手續(xù)費(fèi)并非全部回饋到消費(fèi)者身上，而是流入其他地方，有時會引發(fā)保險(xiǎn)公司費(fèi)用處理上的不良問題，長此以往不利于保險(xiǎn)公司發(fā)展，對消費(fèi)者而言也不是長久的選擇。
徐昱琛表示，車險(xiǎn)二次綜改后，是否能夠減輕“價格戰(zhàn)”還要看各地區(qū)的實(shí)際政策。對消費(fèi)者而言，駕駛習(xí)慣、駕駛記錄更好的車主會獲取更大的優(yōu)惠。由于各家保險(xiǎn)公司的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價系數(shù)存在差異，消費(fèi)者在購買車險(xiǎn)時可以貨比三家，來獲取更大優(yōu)惠。
看懂經(jīng)濟(jì)平臺財(cái)經(jīng)評論員張雪峰對中新經(jīng)緯表示，車險(xiǎn)“二次綜改”推出后，車險(xiǎn)“價格戰(zhàn)”有望緩解。新規(guī)定的實(shí)施，將會強(qiáng)化首保、續(xù)保以及售后服務(wù)的質(zhì)量和客戶體驗(yàn)，對于追求低價而忽視服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗(yàn)的保險(xiǎn)公司將會有一定影響。同時，移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用，將有助于保險(xiǎn)公司更好地評估風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)置保險(xiǎn)費(fèi)用。然而，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量需要大量的投入，在一些車險(xiǎn)公司實(shí)力較弱的區(qū)域，車險(xiǎn)“價格戰(zhàn)”仍然可能持續(xù)存在。(更多報(bào)道線索，請聯(lián)系本文作者李自曼：liziman@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)
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