21世紀經(jīng)濟報道記者 何柳穎 深圳報道
當?shù)貢r間5月11日，歐盟委員會批準了對西班牙的一項8.37億歐元的援助計劃，支持電動汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的電池生產(chǎn)，以促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)向凈零經(jīng)濟過渡。
(資料圖片)
在堅定的氣候雄心之下，歐盟正對電動汽車產(chǎn)業(yè)給予更多的資源傾斜。電池生產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，自然也被納入支持范圍。
如今，伴隨著電動汽車的加速發(fā)展，全球電池正迎來蓬勃的發(fā)展需求。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預測，2030年全球電池需求將增長至2600-3600GWH（吉瓦時），其中歐盟占據(jù)的份額約為17%。
身處行業(yè)熱潮之中，歐洲本土企業(yè)正在加碼布局，不僅電池企業(yè)頻繁簽訂合作訂單，大眾等傳統(tǒng)車企也在積極入局電池行業(yè)。需要指出的是，在動力電池市場，中日韓仍占據(jù)核心競爭力，歐洲企業(yè)在電池行業(yè)的發(fā)展有待觀望。不過，在受訪專家看來，在“來勢洶洶”的電動化潮流中，歐洲的電池產(chǎn)業(yè)鏈將取得長足發(fā)展。
與此同時，中企對歐洲的電池投資也正強勢崛起。近日一份研究報告顯示，中國在歐洲的綠地投資大幅增長至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來首次超過并購（M&A），這主要受到電動汽車電池工廠的投資推動。
真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“一方面，歐洲吸引中日韓電池廠到歐洲建廠生產(chǎn)，積極推動動力電池生產(chǎn)本土化，另一方面，歐洲也在不遺余力積極扶持本土電池廠的發(fā)展，雙管齊下?！?展望未來，墨柯預計中歐美日后都將發(fā)展成為全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地。
歐洲企業(yè)積極布局本土市場近年來，全球電池需求不斷擴大。
全球電池聯(lián)盟2019年的一份報告指出，在2010年至2018年間，電池需求每年增長30%，2018年達到180GWH。聯(lián)盟預計，全球市場將以25%的年增長率保持增長，到2030年達到2600GWH，其中歐盟到2030年的電池需求將達到443GWH，約占全球份額的17%。而在樂觀情況下，全球市場將達到3500GWH，歐盟將達到572GWH。
汽車領(lǐng)域的電池需求將是“重中之重”。上述報告指出，到2030年，乘用車將占全球電池需求的最大份額，達60%，其次為商用車，占比23%。
而根據(jù)國際能源署（IEA）近日發(fā)布的《2023年全球電動汽車展望》，2022年，歐洲是僅次于中國的世界第二大電動汽車市場，占全球電動汽車銷售份額的25%，全球庫存的30%。按此來看，歐洲的電動汽車、動力電池的市場空間都將非常可觀。
作為全球低碳轉(zhuǎn)型的“領(lǐng)頭羊”，歐盟在電動汽車領(lǐng)域上雄心不小。
今年3月，歐盟理事會批準一項法規(guī)，決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。奧緯咨詢董事合伙人張君毅向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“歐洲在碳中和道路上十分堅定，尤其在北歐地區(qū)，實際上部分歐洲國家的電動汽車滲透率已經(jīng)高于我國，比如挪威。這個法規(guī)凸顯了歐洲的轉(zhuǎn)型決心，雖然德國等國家目前仍尋求繼續(xù)銷售使用碳中和燃料的發(fā)動機驅(qū)動車輛。”
可以說，歐盟的低碳轉(zhuǎn)型之路成為了該地電池需求擴張的一大背景。
為促進電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐盟于2017年10月創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟（European Battery Alliance），其目標是建立一個強大的泛歐電池行業(yè)，并在2025年占領(lǐng)一個價值2500億歐元/年的市場。
在資金投入上，歐盟早有動作。2019年，歐盟批準了一項電池項目，該項目由法國、德國、比利時等七個成員國聯(lián)合實施，將在未來幾年為該項目提供約32億歐元的援助資金，同時還將撬動50億歐元的私人投資。2021年，歐盟委員會繼續(xù)批準了一項“歐洲電池創(chuàng)新“項目，以支持電池價值鏈的研究和創(chuàng)新，在未來幾年，奧地利、比利時、法國、德國等十二個成員國將提供高達29億歐元的資金，并吸引90億歐元的私人投資。
身處行業(yè)發(fā)展熱潮之中，歐洲本土企業(yè)正在積極搶占市場。
歐洲電池企業(yè)正與車企展開更為密切的合作。近日消息顯示，雷諾宣布與法國電池制造商Verkor建立長期商業(yè)合作伙伴關(guān)系，為其部分車型產(chǎn)品生產(chǎn)電池，每年的目標容量約為12GWh；早在2020年，寶馬集團也宣布與瑞典動力電池企業(yè)Northvolt簽訂了20億歐元的動力電池長期供應(yīng)合同。
傳統(tǒng)車企本身也在積極入局。去年7月，大眾在德國薩爾茨基特的電池工廠破土動工，成為了大眾首座歐洲電池工廠，公司下一個電池工廠將在西班牙瓦倫西亞建設(shè)，據(jù)了解，大眾計劃在歐洲建立六座電池工廠。
不過，從市場競爭來看，歐洲的動力電池企業(yè)并不占優(yōu)勢。
根據(jù)市場研究機構(gòu)SNE Research的報告，在2022年的全球動力電池的裝機量排名中，寧德時代高居榜首，其后為LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI。可以看到，中日韓電池企業(yè)實力明顯靠前，暫無歐洲企業(yè)躋身前十之列。
在墨柯看來，“未來幾年歐洲的電動汽車市場發(fā)展速度可能會快于中國和美國，同時伴隨單位車輛帶電量的增加，歐洲的電池需求增速可能會更快。雖然到2030年歐洲本土的動力電池生產(chǎn)不一定能滿足自身需求，但是，相關(guān)電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展一定會取得長足進步，屆時，中歐美都將發(fā)展成為全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地?！?/p>綠地電池項目成中國對歐投資“香餑餑”
“電池制造是電池價值鏈中最重要的一步，預計到2030年這將占電池行業(yè)價值創(chuàng)造的40%，制造商正在投資數(shù)十億美元建設(shè)新的電池工廠?！丙溈襄a一篇文章分析表示。
在這背景下，中企對歐洲的電池投資也正強勢崛起。
5月9日，全球咨詢機構(gòu)榮鼎集團（Rhodium Group）和獨立研究機構(gòu)MERICS聯(lián)合發(fā)布了2022年中國對歐洲直接投資（FDI）報告（下稱“報告”）。報告顯示，中國在歐洲的綠地投資大幅增長至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來首次超過并購。報告中稱，這主要受到電動汽車電池工廠的投資推動。
報告具體指出，綠地投資的增加主要由幾個大型項目推動，而這些項目幾乎完全集中在汽車行業(yè)，包括寧德時代、遠景動力等中國電池巨頭企業(yè)在英、法、德、匈牙利投資建設(shè)電池廠。
記者整理發(fā)現(xiàn)，在電池生產(chǎn)領(lǐng)域，中國企業(yè)對歐洲的投資動作較為頻繁。
2023年5月，惠州億緯鋰能股份有限公司發(fā)布公告稱，公司全資孫公司EVE Power Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság與賣方簽訂《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，向賣方購買其位于匈牙利德布勒森西北工業(yè)區(qū)的土地，用于生產(chǎn)圓柱形動力電池。
2022年8月，寧德時代宣布在匈牙利建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWH，投資金額73.4億歐元，該項目將為歐洲的汽車制造商生產(chǎn)電芯及模組產(chǎn)品。寧德時代表示，這是繼德國工廠后，其在歐洲建設(shè)的第二座工廠。匈牙利外交與對外經(jīng)濟部部長Péter Szijjártó當時稱，”此次寧德時代帶來匈牙利有史以來最大的綠地投資，我們對此感到自豪?！?/p>
2021年，遠景動力與法國雷諾達成全面戰(zhàn)略合作，雷諾將向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單。遠景動力方面表示，公司在法國杜埃的超級電池工廠將成為法國第一家數(shù)字化、綠色的動力電池工廠，到2030年實現(xiàn)年產(chǎn)能24GWh并具備實現(xiàn)40GWh的擴容潛力。
報告指出，歐洲已成為中國電動汽車全球擴張的關(guān)鍵部分，電池投資現(xiàn)在是中國在歐洲投資的支柱。
根據(jù)墨柯觀察，“在歐洲碳排放等政策的影響下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)去歐洲投資建廠已經(jīng)成為一個趨勢，我了解到的是，歐洲金融機構(gòu)和資本市場都在紛紛加強與中國企業(yè)的合作，對中國企業(yè)的赴歐給予資金支持。”
具體到綠地投資的選擇，張君毅認為，相較于并購，綠地投資無需對原有工廠或者制造基地進行大改造，而且外資并購也容易遇到反壟斷、審批合規(guī)、當?shù)毓淖枇Φ葐栴}。
“在當前的復雜環(huán)境下，如果一定要投資，綠地投資不失為一個快捷的良策。當然，回溯歷史，并購曾經(jīng)給中國的汽車企業(yè)帶來了諸多利益。吉利收購沃爾沃，南汽收購名爵（后南汽被上汽收購），這兩個品牌在歐洲的銷售業(yè)績，都離不開當初的收購?！睆埦阊a充表示。
報告認為，中國企業(yè)正在考慮在歐洲電動汽車價值鏈的上下游領(lǐng)域進行進一步的綠地擴張，包括汽車生產(chǎn)。
整體而言，中企對歐洲的電池投資熱情既在于市場吸引力，還在于“新能源汽車的核心零部件某些價值鏈上，中國相對于歐洲而言處于相對規(guī)模成熟、技術(shù)領(lǐng)先的地位?！睆埦惚硎尽?/p>
標簽：
