海博思創(chuàng)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)日前已獲上交所受理。本次擬募集資金7.83億元，其中3億元用于年產(chǎn)2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，1.64億元用于儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.22億元用于數(shù)字智能化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，4691萬元用于營(yíng)銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海博思創(chuàng)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案與技術(shù)服務(wù)提供商，專注于電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.70億元、8.38億元、26.26億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-359.23萬元、1126.05萬元、1.77億元。
【資料圖】
CNESA中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度、2021年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜以及2020年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量排行榜中，公司連續(xù)排名首位；2022年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜第三位。
2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)營(yíng)收24.6億，占公司總營(yíng)收94.61%
海博思創(chuàng)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案與技術(shù)服務(wù)提供商，為傳統(tǒng)發(fā)電、新能源發(fā)電、智能電網(wǎng)、終端電力用戶 等“源－網(wǎng)－荷”全鏈條行業(yè)客戶提供全系列儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，提供儲(chǔ)能系統(tǒng)一站式整體解決方案。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來源于儲(chǔ)能系統(tǒng)和動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售。2020年-2022年，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，分別為137.36MWh、590.29MWh 和 2,101.05MWh，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)收入分別為24,095.06萬元、65,333.50萬元和 245,604.11萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為 65.88%、78.52%和 94.61%，2020-2022 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 219.27%。隨著我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)逐步進(jìn)入規(guī)模化快速發(fā)展階段，憑借技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)銷售的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
儲(chǔ)能系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入按照應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)成劃分如下：
2020 年儲(chǔ)能行業(yè)處于商業(yè)化發(fā)展初期，整體市場(chǎng)規(guī)模尚小，儲(chǔ)能項(xiàng)目多集中應(yīng)用于火電調(diào)頻等電源側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。2021 年以來，我國(guó)逐步構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，并出臺(tái)一系列政策 支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。2022 年，隨著新能源電站儲(chǔ)能配置政策的不斷深化和落實(shí)，公司電源側(cè)新能源配儲(chǔ)業(yè)務(wù)成為儲(chǔ)能系統(tǒng)收入的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
2020-2022公司前五大客戶情況如下：
公司各產(chǎn)品收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例及毛利率情況如下：
掌握電芯-整站級(jí)研發(fā)設(shè)計(jì)、智能制造、智慧運(yùn)維
海博思創(chuàng)通過構(gòu)建涵蓋電池、電力電子、大規(guī)模集成電路、嵌入式系統(tǒng)、算法、機(jī)械結(jié)構(gòu)和熱力學(xué)、人工智能和大數(shù)據(jù)等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域和交叉學(xué)科的研發(fā)能力體系，自主研發(fā)了從電芯應(yīng)用（電池?cái)?shù)字化建模）到儲(chǔ)能系統(tǒng)集成（電池管理系統(tǒng)、熱管理系 統(tǒng)、電池系統(tǒng)集成、數(shù)字智能化閉環(huán)驗(yàn)證），從儲(chǔ)能整站系統(tǒng)最優(yōu)控制（功率協(xié)調(diào)控 制系統(tǒng)、能量管理與儲(chǔ)能電站監(jiān)控系統(tǒng)）到儲(chǔ)能場(chǎng)站全生命周期智能運(yùn)維（電池全生 命周期智能運(yùn)維體系）的儲(chǔ)能核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品。公司全面掌握了儲(chǔ)能系統(tǒng)中電芯級(jí)－電池模塊級(jí)－電池簇級(jí)－電池系統(tǒng)級(jí)－整站級(jí)的研發(fā)設(shè)計(jì)、智能制造、智慧運(yùn)維/運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用的縱向整合，軟硬件系統(tǒng)的協(xié)同設(shè)計(jì)和性能優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全性、高效性、智能化等特點(diǎn)。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)如下：電池?cái)?shù)字化建模技術(shù)、電池管理系統(tǒng)技術(shù)、熱管理系統(tǒng)技術(shù)、電池系統(tǒng)集成技術(shù)、數(shù)字智能化閉環(huán)驗(yàn)證技術(shù)、功率協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)技術(shù)、能量管理與儲(chǔ)能電站監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)、電池全生命周期智能運(yùn)維體系技術(shù)等。
海博思創(chuàng)始終高度重視技術(shù)研發(fā)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)作用，持續(xù)投入新技術(shù)、新 產(chǎn)品的研發(fā)工作。2020-2022年度公司研發(fā)費(fèi)用投入情況如下表所示：
儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位
基于對(duì)產(chǎn)業(yè)廣闊前景的預(yù)期，國(guó)內(nèi)各大鋰電池企業(yè)、PCS 和電力設(shè)備企業(yè)等紛紛布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的主要參與者包括專業(yè)系統(tǒng)集成商、鋰電池廠商、PCS 和電力設(shè)備廠商等三大類。
鋰電池廠商、PCS 和電力設(shè)備廠商等市場(chǎng)參與者為了適應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求， 依托自身資源積累和產(chǎn)品制造優(yōu)勢(shì)，延伸向系統(tǒng)集成模式轉(zhuǎn)型進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)。以海博思創(chuàng)為代表的專業(yè)系統(tǒng)集成商，不僅具備儲(chǔ)能系統(tǒng)整套解決方案能力，可以更好的提出契合下游客戶需求的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案；而且在電池?cái)?shù)字化建模技術(shù)、電池管理技術(shù)、能量管理技術(shù)、熱管理技術(shù)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)技術(shù)、測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)、系統(tǒng)集成技術(shù)等方面優(yōu)勢(shì)較大，可以將儲(chǔ)能系統(tǒng)與源荷網(wǎng)各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)匹配。憑借掌握的儲(chǔ)能系統(tǒng)方案解決能力和更全面的技術(shù)壁壘，發(fā)行人已取得一定的市場(chǎng)先發(fā)和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu) 勢(shì)，并獲取一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。
根據(jù) CNESA 統(tǒng)計(jì)，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度、2021年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜以及 2020 年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量排行榜中，海博思創(chuàng)連續(xù)排名首位。
技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)：形成了從電芯參數(shù)提取、電池模型設(shè) 計(jì)、控制策略開發(fā)到電池系統(tǒng)集成、工程實(shí)施，再到大數(shù)據(jù)分析、遠(yuǎn)程告警及電站運(yùn) 維的儲(chǔ)能電池全生命周期全流程閉環(huán)技術(shù)體系。
品牌和客戶優(yōu)勢(shì)：下游合作伙伴包括中國(guó)華能集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、華潤(rùn)電力等主要央企發(fā)電集團(tuán)，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司，及特變電工、晶澳科技等大型新能源集團(tuán)企業(yè)。
產(chǎn)品和制造優(yōu)勢(shì)：儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品具備安全性高、可靠性強(qiáng)、 使用壽命長(zhǎng)、智能化程度高等價(jià)值特性，能夠有效滿足儲(chǔ)能領(lǐng)域復(fù)雜場(chǎng)景的應(yīng)用需求。
海博思創(chuàng)憑借自身的技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)和豐富的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，積累了十分豐富的產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)，截至 2023年3月末，公司以儲(chǔ)能設(shè)備提供商的角色已完成和正在參與多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，其中包括 4 個(gè)單體超 500MWh 的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目、數(shù)十個(gè)單體超 200MWh 的儲(chǔ)能項(xiàng)目，應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、光伏電站項(xiàng)目和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。
發(fā)展規(guī)劃
公司于2023 年3 月28日召開的第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及2023年4 月12日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用的凈額，按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：
海博思創(chuàng)通過“年產(chǎn) 2GWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施，將擴(kuò)大儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)規(guī)模，保證產(chǎn)品供應(yīng)，并且推動(dòng)產(chǎn)線升級(jí)迭代，提高生產(chǎn)效率，從而提升公司產(chǎn)品 的可靠性和穩(wěn)定性。
“儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施將建立自有研發(fā)中心，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合研發(fā)實(shí)力，有效提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“數(shù)字智能化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施可提升公司電池測(cè)試評(píng)價(jià)分析能力、優(yōu)化電池風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警等技術(shù)，為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量保障提供數(shù)據(jù)支持并進(jìn)一步提高實(shí)驗(yàn)室的軟硬件設(shè)備整體實(shí)力，為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量保障起到數(shù)據(jù)引領(lǐng)的作用。
“營(yíng)銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施可以進(jìn)一步完善公司的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高市場(chǎng)拓展能力和售后服務(wù)能力，有利于提高服務(wù)客戶的能力和水平，從而提升公司品牌影響力和整體銷售能力。
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，能夠滿足公司產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求， 有效降低營(yíng)運(yùn)資金平均融資成本，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
上述主要投資建設(shè)項(xiàng)目均屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施在公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)及技術(shù)積累的基礎(chǔ)上進(jìn)行，具有可行性，實(shí)施后有利于公司產(chǎn)能升級(jí)、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、研發(fā)能力提升、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張、資金實(shí)力增強(qiáng)，將有效提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
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