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6月30日,港交所公告顯示,“運動科技第一股”Keep于6月30日起至7月5日招股,預期定價日為7月5日;計劃全球發售1083.9萬股,其中國際發售975.5萬股、香港公開發售108.4萬股,另有15%的超額配股權;發售價為每股發售股份不高于61.46港元,每手買賣單位100股,入場費約6207.99港元;中金公司(601995)為Keep 此次上市保薦人,預期股份將于2023年7月12日開始在香港聯交所買賣。
按定價區間中位數45.19港元/股(定價區間為28.92-61.46港元每股)計算,若超額配售權不予行使,Keep此次發行可募資3.66億港元(扣除各項費用后所得凈額),若超額配股權獲得全部行使,則可募資4.37億港元。
據披露,公司已與基石投資者奮達科技(002681)、福清勝德、群鑫機械訂立基石投資協議,基石投資者已同意認購總金額為7654萬港元的發售股份。
招股書顯示,Keep募資所得在未來三年內將用于研發,以提升技術能力并推動產品創新;用于健身內容開發及多元化;用于品牌宣傳及推廣;用于一般企業用途及營運資金需要。
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